商用中央空调竞争加速激化，轨道交通成下一个“斗兽场”？

文/螳螂财经（ID:TanglangFin）

作者/图霖

在中央空调领域，国产品牌的声量越来越大。

据《机电信息》中央空调的市场数据，2020年1-9月，中国中央空调行业“十强”品牌分别为：美的、格力、大金、日立、海尔、麦克维尔、东芝、江森自控约克、酷风、天加。这之中，不仅国牌占了大半，以美的、格力、海尔为代表的家电巨头更是已经成功跻身第一梯队。

随着2020年新基建的提出，中央空调品牌们在家用市场的“战火”也迅速蔓延至商用市场。为了在以“轨道交通”为代表的基建领域争取到更多订单，各大中央空调品牌之间在舆论上的“明争暗斗”愈演愈烈。

商用中央空调领域的内部竞争正在加速激化。

市场需求下滑压力下，轨道交通成下一个“斗兽场”？

与家用中央空调相比，商用中央空调有着明显区别。

商用中央空调不仅功率更大，而且使用的压缩机、控制系统和调控管路，都要比前者复杂很多。与之对应，商用中央空调的毛利水平也相对较高。

受益于城市化进程的加快，商用中央空调在前几年2010年前后发展很快。国内经济的高速发展，催生了一批批大型商业写字楼、酒店、商场等的兴起，给了商用中央空调极大的市场空间。

由于国外品牌进入中央空调的时间早于国内企业，因此在早期，商用中央空调领域的主角多是开利、特灵、约克以及麦克维尔等外资品牌。但是近年来，本土企业追赶的势头渐猛，格局正在逐年发生变化。

然而，尽管国牌慢慢赶上来了，但商用中央空调的市场需求却面临日渐下滑压力。背后的原因大致来自两个方面。

一方面，商业房地产竣工、开工情况不景气，库存进入高位。据“东兴证券”的研报显示，2015年之后，商业营业用房和办公楼的增速下滑，并且在之后的四年里增速下行。

而众所周知，那些规模较大的商业营业用房是影响中央空调大型工程项目景气度的主要指标。这一指标的下滑无疑使得商用中央空调的市场需求受到了较大“折损”。

另一方面，政府项目监管力度进一步增强。延续了2013、2014年的低迷行情，地方政府项目停建、项目审批更加复杂，对楼堂馆所的建设仍保持克制，对医疗、教育、交通等民生工程也保持慎重。

于是，为了摆脱这种行业周期，以“轨道交通”为代表的基建领域，就成了商用中央空调市场竞争的新方向。

根据2019年印发的《交通强国建设纲要》明确提出，从2021年开始，到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。其中，到2035年，要基本建成交通强国。

各地交通部门积极响应。数据显示，2020年内地共有26座城市新增轨道交通运营里程达到1296.36公里，新增运营车站828座。

由于轨道交通对空调系统要求的严格性，在过去很长一段时间里，其中央空调系统都是国外品牌中标。但如前文所述，本土企业尽管落后一步，但追赶速度很快，它们也慢慢在该领域有了更大的声音。

1月13日，据《RT轨道交通》公布的2020年中国城市轨道交通空调系统中标数据，按照市场份额统计依次是：海尔中央空调占比23.83%，格力占比23.33%，美的占比22.11%。

不难发现，以海尔、格力以及美的为代表的本土企业牢牢占据了前三甲的位置，并且“抢占”了将近70%的市场份额。而我们熟悉的国外品牌麦克维尔、大金等均位列它们其后。

实际上，整个商用中央空调的市场需求很大部分都来自基建领域。2020年的新基建提出以后，无疑将为未来几年商用中央空调市场开辟新的增长空间。

大牌争相布局，机遇与隐忧并存

无疑，在新的“斗兽场”里，品牌之间的竞争需要倾注更多。

因为在商用中央空调领域，不论是上游企业原材料成本的变动，还是整个市场需求的变动，对于中小品牌而言都是不小的挑战，动辄就要面临“生存危机”。所以，在该领域真正掌握话语权，仍旧是那些大品牌。

2019年，格力、海尔、美的一举拿下首都大兴机场大部分的中央空调项目，暗示了这三家中国厂商在国内商用中央空调市场的领先地位。

但同为本土企业，三者之间的竞争显然无法避免。为了占据更多市场份额，这几大品牌在近些年的动作明显加快了。

1. 格力：“借力”离心式冷水机组系列的技术领先优势

实际上，格力算是最早成立中央空调研发机构的企业。1998年，为打破美系四大家对大型冷水机组的垄断，格力开始研发大型冷水机组，并在2000年研制成功。而这也标志着我国民族工业自此拥有离心式冷水机组系列的自主知识产权。

2011年12月，格力旗下全球首台高效直流变频离心式冷水机组正式下线，拥有100%的自主知识产权。至此，格力打破了国外企业在中央空调领域的垄断，重新定义了离心机组节能的新标准。

近日，格力中央空调中标了上海地铁2号线9个车站的冷水机组更新改造项目。据悉，格力将提供14台格力CCE系列磁悬浮变频离心式冷水机组和28台格力模块化变频螺杆机组，覆盖9个站点暖通系统的升级换新。

据格力中央空调的负责人表示：“目前格力中央空调已为国内23个城市的一大批轨道交通项目提供了专业的服务，广泛获得了项目方的肯定和信赖”。

2. 海尔：以磁悬浮离心机迎来市场新机遇

磁悬浮离心机的成功应用，正在为海尔的商用中央空调带去新的市场机遇。

数据显示，2017年至2019年间，磁悬浮离心机的市场规模同比增长123%、61.20%和43.7%，在机场、轨交、酒店、商建的新建和改造领域都有较好的应用。

2006年，海尔首推国内第一台磁悬浮中央空调。凭借领先优势，海尔中央空调率先打开了国内市场对于磁悬浮离心机的应用与发展。

在公共建筑中，中央空调系统能耗占据建筑能耗的50%以上。而海尔最具优势的这一磁悬浮技术，不仅使得中央空调的能效与运行稳定性有了大大提升，节能效果更是比普通解决方案提高50%。在建筑节能日益受到关注的今天，海尔的这一技术将大大提升其市场竞争力。

轨道交通作为建筑节能市场的重要组成部分，也成为海尔磁悬浮离心机的服务对象之一。据统计，海尔中央空调已经接连拿下深圳地铁、南京地铁、天津地铁等20多条线。海尔中央空调也凭借磁悬浮离心机技术在轨道交通行业走出了差异化发展之路。

以单体项目过亿的深圳地铁14号线为例，采用了以62台海尔磁悬浮中央空调为核心的高效机房方案，在空调系统上采用风水联动的智慧控制系统，为项目提供智慧、节能、舒适的地铁空气解决方案。

该解决方案具有较高的稳定性，适应全天候运行的地铁环境，此外还有智慧环控控制系统，最多提前45分钟进行故障预警，极大降低了故障率。通过该控制系统，用户在手机、电脑上就能看到能耗曲线等信息，还能进行集中控制、分区管理，不仅运行节能，维保管理也节能。

目前，行业已有36家企业进入磁悬浮离心机市场，而海尔中央空调连续14年占据国内市场份额第一。

3. 美的：打出四大王牌产品汇聚的“组合拳”

为了更好地迎合商用中央空调的市场需求，美的中央空调于2019年推出了全新的“商用空间”综合解决方案。

该方案整合了M-BMS智慧楼宇管理系统、司南系列磁悬浮变频离心式冷水机组、MDV7系列全直流变频智能云多联机组、烈焰系列全直流变频低温空气源热泵机组四大“王牌产品”。

这其中，M-BMS智慧楼宇管理系统是美的针对楼宇设备研发的综合型自动化管理平台。据悉，其可实现建筑舒适度提升20%以上，用电量减少30%以上，设备管理人员减少50%以上，并提前11年落实国家节能减排目标。

显然，这一系统不仅将与前面两个品牌在节能技术上“同台竞争”，也将增强美的在商务写字楼以及大型商场等项目上的竞争优势，提升中标几率。

据不完全统计,在已动工兴建轨道交通且进行了暖通空调设备项目招标的34个城市中,美的中央空调已获得28个城市地铁暖通空调工程订单,覆盖率达到82%。

不过，尽管从表面来看，这几大本土企业都已经在商用中央空调市场为自己争取到了一定的优势。但不可否认的是，就技术、产品以及综合实力而言，它们与美国、日本的几大中央空调企业相比，仍旧存在着较大差距。

据业内人士总结，在大部分商用中央空调项目的抢夺中，本土企业能取胜多是由于价格便宜。但显然，仅凭价格优势，是无法支撑起这些国内品牌在商用中央空调市场的主导地位的，综合实力的提升才更重要。

格力有意继续向中央空调的核心技术上发力。2020年9月，由格力自主研发的核级冷水机组经专家鉴定，主要技术指标达到“国际领先”水平。在我国建设绿色低碳体系的大背景下，格力这一技术将获得更大优势。

海尔则率先发力物联中央空调，在持续完善物联云服务平台建设的同时，推出行业首个物联网中央空调应用标准，加速了行业从“制造”向“智造”的转变。目前，海尔中央空调互联工厂生产效率提高24%、能源利用率提高14%、运营成本降低8%、产品研发周期缩短23%，取得了显著的经济与社会效益。

美的则是遵循其2019年发布的“全面数字化、全面智能化”的核心发展战略，将大数据分析、物联网控制、AI算法、云计算等技术注入楼宇建筑之中，准备在“智慧楼宇市场”发力。据悉，2020年11月，美的中央空调事业部正式更名为暖通与楼宇事业部。

长远来看，不论是核心技术创新，还是产品品质升级，都应该成为本土企业的关键课题。只有通过不断积累，打造更强的竞争力，才能帮助它们在中国的商用中央空调市场真正立于不败之地。

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