文 | 曾响铃
来源 | 科技向令说（xiangling0815）
在企业管理软件行业，国内软件管理厂商正在加速崛起。2020年初，在新冠疫情的刺激下，我国制造业的数字化转型迎来更加高速的增长期，也极大地推动了国产软件管理品牌的发展。
大众所熟知的钉钉、企业微信、飞书等软件只是冰山一角。真正的企业管理软件行业基本全面涉及经营生产流程，如人力资源（HR）、企业资源计划（ERP）、产品生命周期管理（PLM）、制造执行管理系统（MES）等模块，其中正在以用友、金蝶等国产明星品牌为焦点构建起新的竞争格局。
制造业数字革命全面加速，企业管理软件成为“香饽饽”
当前，制造业全面转向数字化升级，已成大势。在全球范围来说，越来越多的国家或地区把制造业数字化作为推动传统产业转型升级的重要途径，积极推动新一代信息技术与制造业深度融合，大力发展先进制造、服务型制造和智能制造。
与此同时，我国制造业的低成本比较优势日趋减弱，若要进一步提高产业发展质量，重塑制造业竞争优势，就必须加快发展数字化制造，加紧推动制造业的数字化转型。为此，十四五规划全面聚焦产业数字化转型，推动“上云用数赋智”行动，重点对制造业的设计研发、生产制造、仓储物流、销售服务等进行全流程、全链条、全要素的改造，充分发挥数据要素的价值创造作用。
明确方向之后，接下来的问题就在于如何践行这一路径。众所周知，我国的中小企业，特别是在制造业相关领域，大多缺乏必要的专业IT团队，接轨数字化升级的难度比较大。据数据统计，我国中小企业的“互联网+”指数为32.1，仍处于互联网+的初期应用阶段。
因此，中小企业在无法自我实现数字化转型的情况下，必然需要借助第三方企业管理软件的赋能实现升级。这也就直接带动了企业管理软件市场的高速爆发，据行业相关数据预测，未来十年内数字化浪潮在企业管理、制造业创造万亿级别的市场规模。
在这样的趋势下，国内的各大软件服务商纷纷加快产品研发与迭代，如金蝶前几年推出云星空解决方案、用友发布U9cloud，甚至SAP在发布RISE with SAP战略之后，更是在中国加大了部署，其本质都是在盯着这个庞大且增速不断加速的新市场。供求双方自此都已经达到了相对默契的阶段，一方面企业转型必然需要借助企业管理软件才能实现，另一方面国内软件服务商也有意在爆发期加速抢占市场，打出自家的品牌名声。
国内品牌抢占数字新高地，用友与金蝶谁主沉浮？
在企业服务市场，长期以来确实由国外软件厂商掌控着主导地位，但是伴随着目前中国产业数字化进程的加速，越来越多的机会呈现在国内厂商的面前。金蝶、用友等等国内领跑者都看准了这个时期，正通过技术迭代、软件升级等方式突围市场。
但是，这个突围并非一帆风顺，以用友与金蝶两家国内巨头的尝试和探索来分析，我们会发现，国内厂商还要面临着诸多问题需要解决。
用友U9：产品用力过猛，“王者归来”仍待存疑。
2012年，用友高调宣布U9上市，这款投入了400人研发团队，十年磨一剑的产品最终折戟新时代，惨遭雪藏。9年之后，时间到了2021年，以“成长型企业数智制造创新平台”为定位的用友U9 cloud（简称U9c）正式发版上市。
自此，U9升级为U9c，甚至喊出了“王者归来”的口号，再度出击企业管理软件市场与工业互联网领域。纵观用友U9的几年迭代与升级，可谓历经沧桑。
1. 期望过高，市场反馈不尽人意。400人的研发团队十年磨一剑，共计花费8亿元巨资，用友在一开始对U9的期望是将其打造成为“全球第一款完全基于SOA架构的世界级管理软件”。
在上市初期，用友更是为其制定了三年收入10亿的目标任务，但是就第一批用户的使用情况来看，仅实现了2700万的营收，与10亿目标仍有很长的一段距离。此外，经过第一轮使用反馈，U9暴露出了诸多体验流程上的问题，使得用户口碑远没有达到预期效果，反而走低。
2. 体验割裂，惨遭内部与用户放弃。在功能定位上，U9仅提供基于ERP的生产制造，功能单一。如果需要满足其他PLM、制造或是新零售等模块需求，往往还得另外集成与对接。这样的流程体验无疑是与时代脱轨，远远不能满足日趋协同化的市场需求。
也正是因此，U9在后续的市场开拓上非常困难，第一批用户也逐渐放弃了这款产品，替换为其他更有竞争力的竟品。而在用友的年报中，U9更是惨遭雪藏，据显示其主力产品线为云产品大型NCC，中型为YonSuite，面向中型的ERP服务为：U8+，压根没有提到U9。
3. 并入精智，U9c仍在期望“王者归来”。今年，U9c正式发版上市，并纳入了用友精智工业互联网平台的一部分，成为了子模块。相比U9，新的U9c在云服务、业务集成上做了明显的改良，不仅全面支持公有云、私有云和混合云部署，适配第三方云平台，同时也深度融合了用友的其他云产品，将纠正原来在技术研发上的错判。
但是，最终战绩如何还尚待市场验证。就目前的反馈来看，新上市的U9c相比其他市面上的产品并没有看出太多超前行业的功能或亮点，同时定位为精智工业互联网的一部分，其后U9c的更多增长空间也将不得不依赖于用友整体生态的发展。
金蝶云星空：产品很领先，现实却也很残酷
作为金蝶面向中大型企业提供的ERP云产品，金蝶云星空同样被寄予厚望，也下了诸多的功夫，其服务范围就已覆盖了财务、供应链、智能制造、阿米巴管理、全渠道营销、电商、HR、企业互联网服务等模块，全面提升企业数字化能力。
也正是因此，金蝶云星空不仅收获了华为、三星、腾讯、海尔、LG等一大批世界知名企业客户，还有一大批创新型企业如凌创电子、宇瞳光学、欧派家居、旷视科技、盐津铺子、元气森林、雾芯科技等等，可谓风光无限。但同时，伴随着市场需求日趋复杂，金蝶云星空不得不面对一些来自行业现实的挑战。
1. 一体化既是优势，也有一定限制。金蝶云星空的一体化优势尤为明显，是国内唯一一家PLM/ERP/MES为一个软件平台下的不同模块的系统架构，并同时实现了PLM+ERP+MES一体化、云+边+端一体化、软硬一体化，使得其流程连接与数据连接十分强大，具有突出的协同优势。
比如，在项目管理上，客户能够直接在项目管理的工作任务中发起ERP的采购申请单据，并经过下推生成采购订单，同时跟踪采购申请单据的执行情况、包括是否下推采购订单、是否入库、当前库存数量、是否领用等信息。
但是，从某种程度上来说，这样的一体化也限制了企业客户的选择。比如，金蝶云星空MES并不支持独立部署，也就意味着其只能成套向客户进行输出，这无疑限制了部分客户的个性化需求。
2. 二次开发很有前瞻性，但潜力仍待开发。相比于市面上的其他产品，金蝶云星空提供了二次开发平台，允许客户通过二次开发平台进行界面自定义、单据格式自定义、数据关联关系自定义。在市场需求日趋复杂的未来，这样的自定义模式具有明显的竞争优势，只要客户想要，都能在一定的范围内实现个性化拓展，很好的提升了产品体验感。
但是，这样的体验空间也取决于客户。简单来说，如果一家企业客户没有IT人员，那么这样的自定义就显得有些鸡肋。二次开发平台究竟可以爆发出多少应用潜力，其关键并不由金蝶来把握，而是客户或是第三方开发服务商。
3. 巨头优势明显，而得中小企业者得天下。截止目前，金蝶云星空在电子、食品、金属加工、汽配等行业都有成功案例，而且服务的客户不乏华为、三星、腾讯、海尔、LG等一大批世界知名企业，也有旷视科技、盐津铺子、西麦食品、元气森林等这样的新生态企业。相比于前者的巨头优势，后者的中小企业标杆对于金蝶的发展意义或许更重要。
因为未来制造业数字化转型的主力军并不是巨头，而是90%的中小企业。也就是说，做好巨头的服务并不是未来，推动品牌下沉，做好广大中小企业的数字化服务才是真正的未来。因此，在实际市场开拓中，金蝶仍需要继续锚定面向中小企业的服务方向，做好下沉的营销工作。
主导制造业的未来，企业管理软件还要走过三个坎
具体来看，从用友和金蝶两大国内明星厂商的探索路径和产品功能上，企业管理软件作为制造业数字化变革的关键使能工具，仍然存在着诸多问题需要解决。其中，有三个维度是未来冲击国际品牌，抢占国内主流市场必然需要思考的。
1. 下沉，下沉，再下沉。如同上文所述，未来制造业数字化转型的绝大部分需求一定是中小企业在创造。因此，企业管理软件需要不断地下沉，从管理、交付、服务以及产品逻辑等方面不断调整，以获取更多的中小客户。
但是，光是一昧下沉也不行，To B业务尤为看重标杆成绩，因此在市场尚未进入更激烈的竞争态势之前，国内厂商仍需要争取打造更多的巨头客户标杆，做出成绩以成为后续开拓市场的品牌背书。显然，金蝶云星空所掌握各行业巨头客户以及创新企业标杆，基本等同于手握住了进军下沉市场的优势。
2. 数据运营价值。进入数字化时代，企业经营与生产都在追求更快速、高效的工作目标与工作导向，内部管理也产生出大量的数据，因此企业管理软件的关键价值就在于为企业提供数字化的赋能，借助智能数据服务等功能，结合内部管理运营让数据在更短的周期内产生价值，服务企业经营、生产与决策。
从某种程度上来说，U9的市场反馈不佳，主要原因之一就在于割裂的产品体验未能让数据产生更多的辅助企业经营管理决策的价值。那么，作为产品的关键价值，数据运营能力的实现是大于数据本身的，保证客户的数据能通过运营产生更大的商业价值是每个软件服务商在产品研发上都必须要赋予的基本能力。
3. 强化连接。这是一个连接大于占有的时代，特别是对于企业数字化转型来说，其本质就是在利用网络来强化经营生产数据与资源之间的连接。那么，企业管理软件作为提供连接服务的中枢端口，必须要在连接流程、协同业务上替企业客户解决这个问题。
很显然，从金蝶云星空以及更新后的用友U9c的产品逻辑来看，强化连接已经成为未来的必选项。企业管理软件的竞争逐步跨入品牌生态的协同比拼，考验的是一家企业的生态能力。
结语
制造业走向数字化变革来势汹汹，国内软件服务商在追赶国际品牌的同时，也将面临着一场与国内同行的角逐。而到了那个时候，企业管理软件所要面临的挑战或许远比现在的要复杂，而软件与软件之间的竞争也将跨向一个新的维度。谁能把握好时代的趋势与市场的需求，谁就能主导这一场百年难得一遇的大变局。
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