Forrester报告拆解：强劲冲击第一梯队后，京东智联云站稳云市场新格局

文 | 曾响铃

来源 | 科技向令说（xiangling0815）

10月19日，国际权威分析机构Forrester发布了《The Forrester Wave™：公有云开发与基础架构平台中国市场厂商评测》报告，2020年中国公有云开发与基础架构平台厂商领导者和卓越表现者象限仅有7家公司——国际公司AWS、MS以及国内的BAT、华为、京东。

作为全球最有影响力的独立研究咨询公司，Forrester的厂商评测是业界公认的最严苛评测，甚至是B端客户采购的重要参考资料。

这份历时5个月评测的报告，无疑也可以作为分析云计算发展的重要参考——中国的云计算行业内部正划出一道鸿沟，将两个阵营隔离开来。

梯队化明显，BATHJ已成为中国云计算稳定的“头部”

先来看对比。

这是2018年Forrester报告中，中国云计算市场上厂商分布情况：

这是2020年的情况：

与2018年相比，2020年中国厂商中BAT、华为、京东已经形成新的BATHJ“第一梯队”阵营，大量厂商在这次的评测中跌出了第二象限；一二象限、三四象限的距离拉开，梯队鸿沟显现。

而有意思的是，在国外市场上，有报告显示AWS、MS、Google等主流厂商与后进玩家的差距也越来越大，不同的市场上发生着相同的现象，云计算“两极分化”正成为行业遵循的普遍规律。

在这个过程中，还有一个值得注意的点，那些过去被称作“后进玩家”群体已经分化。

例如，Forrester报告中，相较2018年，京东智联云在产品能力、战略布局、市场表现这三个核心方面均有大幅提升，分别增长了7%、21%和108%。

而2018年，青云、Ucloud、金山云还与京东智联云一起位于“卓越表现者”象限，时过境迁，前三者现在已经跌出该象限，青云甚至消失不见了。

梯队分化明显、差距拉大、后进者要么完成阵营跃迁要么越来越跟不上，这本身就是一个行业走向成熟、形成稳定格局的必经之路，云计算正走在这样的路上。

中国市场上，“第二梯队”云计算厂商机会空间越来越窄

Forrester在解释其对云计算厂商的评价时，给出很多指标，而事实上，不从报告而从行业视角出发，云计算头部玩家之所以成为头部也必然有自己的原因，恰恰在这些因素上，“第二梯队”难于跟随与追赶，最终造成自身的机会空间越来越窄。

这些原因，除了通常的母平台综合实力外，与Forrester报告结合看，还包括战略和产品两大方面：

1、“买定离手”的战略，推动行业“差距”变成“鸿沟”

作为权威行业报告，Forrester十分看重“战略”的重要性，这是普遍的学究做法。

而翻译成易于接受的语言，云计算的“战略”其本质意义是企业如何制定稳定的、充分利用自身优势的、能够带来市场持续突破的全局打法。

由于必须具备较长时间的前瞻性，云计算的“战略”有“买定离手”的性质，一个战略的好坏影响是长久的，也因此，战略本身的好坏会放大优势以及劣势。

第一梯队玩家在战略上的优势，最终把行业“差距”变成了“鸿沟”。

报告中，较2018年，仅阿里云，华为云、京东智联云3家公司实现了双指标提升，而报告给出一个分数图，可以发现一个视觉上有意思的事：原本在厂商排位上靠后的京东，凭借一柱擎天的战略分数而拉动其整体表现在感性认知上甚至超越AWS、微软、百度。

具体分数上，京东智联云的战略表现排名第三，落后于阿里、华为，略优于腾讯。

这方面，业内人士认为，“京东智联云战略清晰明确且执行力强，智能供应链是独特竞争优势 。”

对应来看，这其实说的是在完成品牌升级后，京东智联云作为“京东技术与服务输出的核心通道”地位清晰化，明确“聚焦客户从上云到全链路的数智化”战略，由此带来打法上的竞争优势。

而为什么京东智联云的战略“执行力”强，原因可能在于这个战略本身与京东作为B2C电商的禀赋相契合，尤其是京东把更擅长的“智能供应链”作为核心抓手，落地性、价值优势十分突出。

在具体做法上，京东智联云聚焦数字企业、数字政府等核心场景，背靠京东集团打造的零售、物流、金融、城市四朵云以及丰富的生态系统，通过智能供应链，打穿从底层资源到上层应用的所有服务。

在服务宝洁的过程中，京东智能供应链以智能选品、智能库存、智能定价等功能为核心，量身打造了数字化全链路直供项目，双方平台无缝对接，实现了从销售预测、订单处理、物流配送、验收付款的全链路无人化操作，最终交货期缩短，端到端运营效率大幅提升。

类似的还有与青岛啤酒的合作，智能供应链通过了解不同区域对于啤酒的需求量优化库存配置，让商品以最快的速度达到消费者手中，自与京东合作以来，最近半年青啤的仓储周转降低了27.44天，滞销占比持续降低，持货成本、物流整体成本持续下降。

打破数字化信息孤岛带来的“烟囱丛林”现象、解决技术应用落地难的“空中楼阁”现象，顶层设计、协同联通、运营支撑，京东智联云在“新基建”下推行的智能供应链，实现了各环节的无缝连接和高效协同，降低数据和信息的传导损耗，这种供应链视角的云服务客观上形成了差异化的独特优势，让京东智联云找到了巨头把持下的云计算行业中的突破口。

由此可见，战略对云计算“第一梯队”的形成十分重要，阿里立足商业服务做全面布局、腾讯强调C端连接的价值、百度捆绑AI、华为充分利用政商业务积淀，都是如此。

而反过来看，对“第二梯队”玩家而言，战略可能恰恰是最首位的软肋。

例如，以技术起家的UCloud多年来追逐各种风口，2012游戏、2013-2014电商、2015 O2O、2016互联网金融、2017直播……把风口行业当做自己的主要渗透对象，可能能挣钱，但注定不能走到前面；

又例如，金山云过分倚仗视频云垂直领域优势，当其想要往其他领域扩张时（例如，2019年开始加大力度做金融云），或面临着跨领域的能力限制；

还例如，跌出榜单的青云曾经也算是私有云的一批黑马，但这些年举棋不定，一会强调私有云“卖产品”做解决方案，一会有杀回公有云“卖资源”想分一杯羹，折腾许久年年亏损却又没在营收上有太大突破，2019年营收仅3.77亿。

由此可见，有没有恰当且笃定的战略，对云计算企业沉浮有着决定性的影响。

2、实践大考倒逼提升，缺乏“锻炼机会”也成难以解决的产品痛点

Forrester报告的另一个重要指标是产品能力，这方面，“第二梯队”玩家与BATHJ的差距越来越大有各种各样的原因，但时至今日，缺乏大型项目历练、没有“锻炼机会”已经越来越被证明是导致后进者无法跟上脚本的重要因素，“小打小闹”的场合已经孕育不出优质的云计算产品能力。

这从云计算巨头们密集争抢“线上展会”可见一斑。

线下展会受阻、转投线上，为云计算巨头提供了非常好的技术展示以及市场拓展机会，仅在2020年6月，阿里就宣布联手中粮打造云上“糖酒会”，与义务签署协议为后者举办全球首个小商品线上展会；腾讯协助完成为期十天的线上广交会；京东智联云作为技术服务商，成功打造服贸会的数字平台。

这种对大型活动的支持，既考验着云计算的综合能力，也反过来不断对它们进行历练。

例如，备受瞩目的服贸会进行过程中，京东智联云推出“云上服贸会”作为整个服贸会的技术底座，由于参展商和相关机构需要时间适应线上方式，为了让各方快速熟悉数字平台，京东智联云通过多重手段完成线下物理世界的线上数字化。例如，实现统一注册、多端融合，一站式登录，通过智能客服、AI匹配和推荐算法为不同访客匹配相应内容等。

而除了提高展会效率，展会的前、中、后期都需要持续的技术投入和跟进，这更加考验综合能力，但反过来，也何尝不是一种产品层面的综合能力提升。

以阿里、京东在电商节期间云计算承压为代表，BATHJ云计算几乎都在这样的“大场合”中成长，如此，也就不难理解京东智联云作为“后进者”，其产品得到Forrester报告较高的评价。仅从今年618来看，再一次刷新历史的2692亿元累计下单金额，带来的是较去年618提升195.74%的历史流量峰值，考验和提升京东智联云弹性应对海量并发的能力。

数百亿访问流量、每秒数百万次的高并发请求，数十亿的实时消息推送，几百个上下游系统的精准协同，全天核心服务不降级、零重大事故……在京东技术面临的前所未有的考验时，京东智联云也自然而然获得了成长的机会。

作为对比，没有高并发场景的“千锤百炼”，无法在内外各产业领域及场景积累经验，“第二梯队”玩家很难在产品层面快速提升自己，而没有足够的能力又承接不到这样的项目，这形成了一个对它们十分不利的负反馈循环。

“同质化”仍将继续，但云计算差异化也将越走越远

回过头来看，尽管阵营分化无可逆转，但云计算行业却似乎表现得越来“同质化”，这很矛盾。

全栈、全域、全场景、全行业、全智能……技术理念趋同下，即便是第二梯队玩家甚至以及不在榜单的玩家，也“麻雀虽小五脏俱全”，光看厂商的“宣传册”，几乎所有厂商都能提供覆盖全面的服务。

然而，现在“两极分化”的发生，只能证明这种广度上的同质化背后是深度上巨大差异——即便“五脏俱全”，麻雀几乎难以变成鸟。

如京东智能云这种“逆袭”式地发展，本身也建立在不断差异化的基础之上。

上半年，基于“ABCDE”技术融合战略，京东推出“京东智联云”品牌，与零售、物流、数字科技共同组成京东四大核心业务版图，这是云计算地位强化后的品牌重塑式升级；不久后，京东又更新了其使命，“技术为本，致力于更高效和可持续的世界”，这让京东智联云在内部将获得更好的资源。

深度利用供应链这个重要的差异化优势，京东智联云建立了一个针对政企数智化转型的“三阶引擎”——“云”、“联”、“智”。云，即多种形态和模式的核心业务云化部署；联，即业务各环节联通、产业和消费两端拉通、产业链上下游人与人/人与设备/设备与设备之间高效连接；智，即智能驱动、云化运营实现业务增长与效率提升。

“云”、“联”、“智”的相互驱动，其实就是京东“智能供应链”的内核，也是京东做云计算独有的东西，其目标，是尝试在这个框架下让其产业合作伙伴借此实现“一切上云、一切互联、一切生而智能”，最终实现全流程降本增效和价值提升，也搭建起了京东独有的“智能供应链”优势。

这种玩法，让云计算业务的差异化进一步显著，也附带让京东智联云拥有了护城河。

最终，差异化导致市场表现的分化，BATHJ头部阵营在Forrester报告中的市场维度得分都较高，“逆袭”的京东智联云甚至获得了相比2018年超过一倍的分数增长。公开数据显示，京东智联云累计建设基地及落地城市云超过42个，合作伙伴超过2500个，活跃用户同比增长92%，截至今年6月总收入同比增长83%。

这都得益于差异化在根本上带来的用户认可。

Forrester严苛的测评标准首位的是客户访谈，通过对云计算数个典型客户进行深入沟通，了解对其产品的实际应用情况及客户满意度。报告显示，京东智联云的智能客服、平台安全、技术专长及智能供应链受到用户较高程度的认可。

总得看来，尽管“第二梯队”玩家努力让自己的业务布局与头部阵营靠拢，行业表面上进入同质化，但从战略到产品，两大阵营之间都有着无法弥合的鸿沟，推动两极分化越走越远，云计算行业的“头部效应”越来越明显。

这也使得头部阵营玩家更有能力在业务深度上做出不同，实现市场更大范围的快速渗透，对“第二梯队”云计算厂商而言，深耕细分垂直领域、小富即安可能是发展的最终天花板。